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广州小雨伞家庭风险管理师保监会认证

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352.00元

签单成功因素：沃保老客户再提升保障

上次沃保转介绍的客户，己签了一单意外险。之后我给她定制了保障计划，因为出差中，一直没得仔细看。这次回来看过后，就先签了定寿。重疾险还需要再跟家人确定一下... [查看全文]

签单险种：华贵大麦2021定期寿险 2021-04-28

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100.00元

签单成功因素：产品好，推荐专业

沃保网转介绍分配的客户资源。客户有一定的保险知识，需要的是一份小孩学平险。联系上客户之后，了解到基本情况，就推送了3~22岁最优选的学平险——健康宝贝学平险... [查看全文]

签单险种：人保财健康宝贝学平险 2021-04-27

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425.00元

签单成功因素：缘故转保医疗险

是一个朋友，之前买的是平安e生保2020保证续保版，此版本比e生保2020性价比稍低，对之前业务员的专业性不太满意，咨询我有什么性价比较高的医疗险可以替代。于是向... [查看全文]

签单险种：复星联合超越保2020医疗保险 2021-04-22

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31676.00元

签单成功因素：老客户转介绍

跟上一单中荷金生有约年金险的客户前后相隔两天投保的，也是同一个老客户转介绍的。这个客户工作比较忙，他朋友投保后，第三天才有空见面。因为之前跟他已经在微信... [查看全文]

签单险种：中荷金生有约养老年金保险 2021-04-22

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35533.00元

签单成功因素：老客户转介绍

客户是一个老客户的朋友，关注我的公众号有一段时间了。因为前段时间一直在写『玩转年金险』的系列，他主动在微信上跟我沟通。根据他的家庭情况，设定了他作为投保... [查看全文]

签单险种：中荷金生有约养老年金保险 2021-04-22

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1198.54元

签单成功因素：沃保客户资源转介绍签单

沃保网客户资源转介绍而来。这张单是商业险。对于各个险种的保障责任和范围，其实客户很需要专业性的解答。我把车险的几个购买渠道（保险公司、4S店、网销电销等）... [查看全文]

签单险种：商业险 2021-04-22

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665.00元

签单成功因素：沃保客户资源转介绍签单

沃保网客户资源转介绍而来。联系上客户之后，加了微信。客户之前一直买的全险，听到朋友说其实没必要，因此在网上咨询。在微信和电话中详细跟客户解说了车险几大险... [查看全文]

签单险种：交强险 2021-04-22

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200.00元

签单成功因素：缘故咨询转保

聊天时聊到保险，发现他原来的那份意外险保贵且不划算，还带有重复的小额医疗保障（另有一份小额医疗险）。因此向他推荐了纯意外责任的爱永恒。朋友原来的意外险也... [查看全文]

签单险种：渤海财险爱永恒个人意外险 2021-04-18

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65.00元

签单成功因素：老客户为小孩替换意外险

客户之前为小孩买的是平安的储蓄型意外险，觉得不划算，找到我帮看看。给他推荐了性价比超高的大保镖少儿版，65元／年，意外伤害20万，意外医疗5万……客户直接就... [查看全文]

签单险种：中国大地大保镖意外险少儿版 2021-04-17

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308.00元

签单成功因素：沃保客户资源转介绍签单

客户咨询众惠大护法意外险，沃保客服分配的资源。跟客户联系上后，告诉她这款产品己下架，但有更好的代替品，然后推送了大家保成人意外险（百万计划）。客户对保险... [查看全文]

签单险种：众惠相互大护法成人意外险 2021-04-16

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